Специализированные решения для секьюритизации лизинговых договоров, торговой дебиторской задолженности и портфелей займов. Максимизируем стоимость ваших активов через структурированное финансирование.
Оставить заявкуСпециализируемся на формировании высококачественных пулов из лизинговых договоров, торговой дебиторки и кредитных портфелей с учетом специфики казахстанского рынка и международных стандартов.
Разрабатываем уникальные структуры для эмиссии ценных бумаг на базе ваших активов, учитывая особенности денежных потоков, риск-профиль и требования потенциальных инвесторов.
Обеспечиваем полное соответствие структурных сделок требованиям законодательства Республики Казахстан, включая нормы по обработке персональных данных и требования финансовых регуляторов.
Подготавливаем полный пакет юридической и финансовой документации для структурирования сделок, включая создание SPV, эмиссионные документы и соглашения с обслуживающими организациями.
Проводим комплексный анализ портфелей, определяя оптимальные критерии для формирования пулов активов. Оцениваем качество денежных потоков, вероятность дефолтов и потенциальную доходность. Формируем пулы с учетом отраслевой диверсификации, сроков договоров и кредитного качества для минимизации рисков и максимизации привлекательности для инвесторов.
Создаем специальные юридические лица (SPV) для изоляции секьюритизируемых активов от рисков оригинатора. Разрабатываем оптимальную корпоративную структуру, подготавливаем учредительные документы и обеспечиваем юридическую чистоту передачи активов. Организуем систему корпоративного управления SPV в соответствии с требованиями казахстанского законодательства.
Проводим детальную проверку качества портфеля активов, включая анализ исторических данных по дефолтам, досрочным погашениям и задержкам платежей. Верифицируем правовую чистоту договоров, полноту документации и соответствие активов заявленным критериям. Формируем аналитические отчеты для потенциальных инвесторов с прозрачной методологией оценки рисков.
Разрабатываем информационные меморандумы, презентации и аналитические материалы для потенциальных инвесторов и рейтинговых агентств. Формируем прозрачную структуру раскрытия информации о качестве активов, механизмах кредитной поддержки и прогнозируемых денежных потоках. Подготавливаем документацию в соответствии с международными стандартами раскрытия информации.
Создаем эффективные структуры распределения денежных потоков (waterfall) и расчета траншей с различными уровнями риска и доходности. Моделируем сценарии движения средств при различных экономических условиях, включая стресс-тесты. Разрабатываем механизмы резервирования и кредитного усиления для защиты старших траншей от возможных потерь.
Внедряем системы непрерывного мониторинга качества пула активов с регулярным анализом ключевых показателей эффективности. Формируем периодическую отчетность для инвесторов, включая данные о состоянии активов, собираемости платежей и исполнении обязательств. Разрабатываем процедуры раннего выявления проблемных активов и корректирующих мероприятий.
Проводим первичную оценку качества и структуры ваших активов, определяем потенциал для секьюритизации и формируем предварительные рекомендации по структурированию пула. На этом этапе определяются ключевые параметры и ограничения будущей сделки.
Разрабатываем оптимальную структуру сделки, включая механизмы кредитного усиления, транширование и распределение денежных потоков. Моделируем различные сценарии и стресс-тесты для обеспечения устойчивости структуры.
Подготавливаем полный пакет документации, включая создание SPV, договоры уступки прав требования, эмиссионные документы и соглашения с сервисными агентами. Обеспечиваем соответствие всех аспектов сделки требованиям законодательства.
Формируем информационные материалы для инвесторов, проводим презентации и отвечаем на запросы потенциальных покупателей ценных бумаг. Обеспечиваем прозрачность и полноту раскрытия информации.
Организуем систему мониторинга качества активов, формируем регулярную отчетность для инвесторов и обеспечиваем правильное распределение денежных потоков в соответствии с установленными приоритетами.
Инвесторы получают структурированный финансовый инструмент с четкими параметрами риска и доходности. Мы обеспечиваем полную прозрачность состава активов, качества денежных потоков и механизмов защиты инвестиций.
Регулярная отчетность позволяет отслеживать динамику качества пула и своевременно реагировать на изменения. Предсказуемость денежных потоков обеспечивается детальным моделированием и встроенными механизмами кредитной поддержки.
Структурирование траншей с различным уровнем риска позволяет инвесторам выбирать инструменты, соответствующие их инвестиционным стратегиям и требованиям к доходности.
